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立即购买3只受挫的成长型股票

2022-05-13 16:34:24来源:

著名投资人沃伦·巴菲特(WarrenBuffett)的建议是,当市场处于全面调整模式时,投资者应该“在别人恐惧时贪婪”说起来容易做起来难。需要有纪律的长期投资者做出看似愚蠢的飞跃并在市场低迷时购买股票。但历史表明,在修正中正确买入可以带来高额利润。它还表明,投资者不必完美地把握底部时间来赚钱。

谨慎的投资者可能要考虑的一种策略是平均买入股票的美元成本。把握市场时机几乎总是一场失败的游戏。相反,定期购买您预期的整体投资的一部分可以让长期投资者利用短期价格下跌来建立头寸。这在市场动荡期间尤其有用。

另一个关键是购买经验丰富、管理良好的公司,这些公司几乎肯定会在牛市回归时(而且会)反弹。考虑到这一点,这里有三只值得仔细考虑的受挫成长股。

1.苹果

苹果(AAPL-2.69%)几乎具备投资者在市场下跌期间应在公司中寻找的所有品质。它已经证明了销售增长、健康的利润率、多产的股票回购、出色的管理以及庞大而专注的客户群。这可能是该股最近表现优于纳斯达克综合指数的原因。该股的交易价格高于一年前,但今年迄今已下跌约20%。

在过去三个财年中,苹果回购了超过其当前市值8.5%的股票。再加上2022财年上半年回购的430亿美元,这一数字跃升至10%以上。如下所示,这种对股东的惊人资本回报使苹果成为一家对股东非常友好的公司。投资者每季度还获得(诚然)少量但安全且不断增长的股息支付。

在低迷的市场中,股票回购更为有效。董事会刚刚授权为回购计划追加900亿美元。有了这个,苹果可以在股价较低时以相同的投资回购更多的股票。然后当市场再次看涨时,股东可以看到更大的利润。

苹果在2022财年第二季度的销售额再创纪录,并从运营中产生了足够多的现金来支付股息并继续当前的回购计划步伐。这种表现可能会推动该股在未来几年继续跑赢大市。

2.奥莱利汽车

在过去的一年里,新车和二手车价格飙升。半导体短缺加上供应链中断导致可用车辆稀缺。由于供不应求,汽车价格飙升,如下所示。

现在,极端的价格飞跃使许多潜在的汽车购买者推迟购买,而是坚持购买现有的汽车和卡车。这意味着更多的钱花在零件和维修上以维护这些车辆。这意味着O'ReillyAutomotive的增长(ORLY2.44%)及其股东的通胀对冲。

O'Reilly为专业人士和DIY爱好者提供保持车辆正常运行所需的一切。2022年第一季度,同店销售额同比增长接近5%。此前一年增长了24.8%,这意味着自2020年第一季度以来可比销售额增长了近30%。

O'Reilly确实面临与燃料价格上涨有关的不利因素。运输零件的成本会更高,管理层必须努力保持利润。在上一次财报电话会议上,管理层将2022年的营业利润率指引保持在21%左右,与2021年大致相同。这是一个了不起的迹象,因为它表明O'Reilly有信心它仍然可以克服逆风并实现盈利目标。

与Apple一样,O'Reilly也回购了大量的股票。股价今年迄今下跌约12%,市盈率(P/E)已降至接近疫情以来的最低水平,这使该公司具备以这些价格成功进行长期投资的条件.

3.直观的手术

在经济不确定期间,医疗保健领域通常可以成为股票的避风港。IntuitiveSurgical(ISRG0.39%)的情况并非如此,它为投资者提供了多年未见的机会。

我们的人口正在老龄化。美国现在有4600万65岁及以上的人,预计这一数字将稳步增长。到2035年,这些人的数量将超过儿童。与此同时,机器人辅助手术正在继续被采用,届时可能会成为常态。

Intuitive的达芬奇手术系统使外科医生能够执行过去具有高侵入性的微创手术。例如,医生可以使用它来执行几个心脏手术,只需一个简单的切口,以前需要打开胸腔。这只是全球使用6,920台达芬奇机器的原因之一,而且这个数字一直在增长。

Intuitive遵循剃须刀和刀片的模式,以低利润销售系统,并将大部分收入来自相关产品和服务,其收入的70%是经常性收入。随着市场变得饱和,公司实际上会赚更多的钱。

迄今为止,股价下跌了近41%。如上所示,自2020年3月大流行崩盘以来,市盈率一直没有这么好,而且这次出售可能不会持续下去。对于寻找机会的长期投资者来说——它可能刚刚敲门。