总部位于多伦多的投资者关系(IR)软件公司Q4已提交初步招股说明书，因为该公司希望在多伦多证券交易所(TSX)上市。
第四季度计划通过首次公开募股(IPO)上市。尚未确定第四季度计划出售的普通股数量及其普通股价格。该公司计划以“ QFOR”为标志进行交易。
CIBC资本市场，国家银行金融和瑞士信贷证券将作为交易的联合账簿管理人。此次首次公开募股的其他承销商包括Canaccord Genuity，Raymond James，RBC Capital Markets，Stifel Nicolaus Canada，道明证券和INFOR Financial。
Q4是基于云的IR和资本市场解决方案的全球提供商。该公司的产品涵盖网站，虚拟事件，公司访问，数据和分析，客户关系管理(CRM)和资本市场情报。第四季度声称，截至2021年3月31日，该平台已被2,400家上市公司使用，其中包括标准普尔500成份股的一半，每月有超过1200万投资者使用该平台。
Q4成立于2006年，由首席执行官Darrell Heaps领导，已经筹集了几轮资金，最近的一笔主要投资是去年来自CIBC Innovation Banking的2500万美元信贷安排。在此之前，该公司的上一轮风险投资包括3500万美元的C轮融资。该公司总部位于多伦多，在纽约和英国伦敦设有办事处。
在今天提交的初步招股说明书中，Q4表示计划利用此次发行的净收益偿还与信贷融通相关的债务，总额为2080万美元。IPO所得也将使Q4遵循其增长战略并进行新的收购。
招股说明书中指出，由于对其核心产品的强劲需求，去年第四季度出现了“异常增长”，该公司预计这一增长将在2021年继续。第四季度的收入在2020年总计4040万美元，比上一季度的2240万美元增长80%。 2019。
去年，该公司90%的收入是经常性收入，来自订阅。年度经常性总收入也从2019年的2520万美元增长到2020年的4260万美元。
该公司尚未盈利，但表示将继续扩大规模，这是一条“清晰的盈利之路”。招股说明书显示，第四季度2020年的净亏损总额约为1300万美元。
招股说明书说：“我们的目标是成为面向企业发行人的领先的资本市场交流平台，拥有不断增长的买方和卖方客户基础。”“因此，我们相信，由于我们的产品能够应对整个资本市场生态系统中专业人士面临的复杂问题，因此我们有独特的机会在未来几年继续有意义地增长我们的收入并实现盈利。”
该公司计划通过投资其产品以及其销售和营销团队来实现增长。第四季度指出，公司未来“可能”进行的任何收购也可以改善其有机增长。
第四季度加入了一大批加拿大的科技初创公司，这些公司已于今年申请上市。最近寻求在TSX上市的其他主要公司包括Thinkific，该公司最近完成了1.84亿美元的IPO，以及Magnet Forensics，该公司于4月下旬开始交易。
