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收益投资者应考虑市场目前忽视的这三只高收益股利

2021-02-23 15:51:20来源:

收入投资者对当今市场的低股息收益率感到沮丧,但如果您知道在哪里寻找,仍然会有一些高收益率。由于标准普尔500指数平均收益率低于1.6%,许多渴望获得安全现金流的投资者都对标普和嫌疑人和红利贵族降低了报价。深入研究和采取谨慎的风险管理方法可以发现,尽管仍有很大的空间可以维持甚至增加向股东的分配,但市场已经抛弃了一些强大的股利股票。

艾伯维

按收入计,AbbVie(NYSE:ABBV)是全球第七大品牌制药商,其投资组合中包括Humira,Botox,Venclexta和Imbruvica等知名药物。它也是连续47年股息增长的股息贵族。这种状况似乎令人怀疑,因为市场允许AbbVie的远期收益率达到5%,而大多数同行的收益率却低得多。

一段时间以来,艾伯维(AbbVie)集中销售少量药物一直对该公司构成风险。投资者担心Humira即将在2023年在美国失去排他性。这是AbbVie的最畅销产品,其2020年在美国的销售额占该公司总收入的35%。仿制药竞争的开始通常会削减品牌药的销售。一半,并且在失去排他性后的头几年,收入通常会下降80%以上。对于公司的执行团队来说,这已经不是什么秘密了。他们预测,在引入Humira的非专利药竞争之后,该年度的销售额将下降。

但是,AbbVie对其其他类别的增长前景看好,包括癌症药物,用于斑块状牛皮癣的Skyrizi,用于偏头痛的Ubrelvy和用于类风湿关节炎的Rinvoq。该公司预计到2025年将恢复增长,并呼吁未来十年的年复合增长率为5%至10%。如果这种说法成立,那么艾伯维的派息应该是可持续的。180%的支付比率具有误导性,因为非现金和非经常性支出大大降低了会计利润。每股远期股息仅为2020年调整后每股收益的49%,这为暂时的利润下降提供了广阔的空间。如果您相信AbbVie的未来产品组合,那么这是一个绝佳的机会。

CareTrust

CareTrust REIT(纳斯达克股票代码:CTRE)拥有191个面向老年人的网租医疗设施,其中大多数是住房和熟练护理中心。该REIT的主要增长动力是人口,战略收购,并从医疗保险和私人保险报销率。股息投资者更喜欢稳定的现金产生器,而不是高风险的高成长股票,而CareTrust恰恰恰恰是那样。预计在未来几十年中,美国老年人口将增加,因此,人们对CareTrust租户提供的服务的需求持续强劲。

当前局势在整个房地产领域造成了不确定性,因此,房地产投资信托基金的表现在过去一年中受到了影响。价值投资者通常将这些情况视为机遇,而这当然在其中发挥了作用。这种大流行肯定会导致CareTrust的持续中断,但是REIT在2020年收取了超过99%的合同租金。这令人非常放心。强调这种稳定性,该公司的收益指引要求在2021年取得类似结果。CareTrust支付每股1.00美元的年化股息,这完全在去年报告的每股FFO1.40美元之内。我认为没有理由认为股息会停滞或减少,因此4.3%的收益率很诱人。

MPLX

MPLX(NYSE:MPLX)是主要的有限合伙企业(MLP),为马拉松石油(NYSE:MPC)经营中游基础设施资产。该基础设施包括管道,存储设施,码头以及原油和天然气的加工设备。

原油价格暴跌后,整个能源行业在2020年都面临挑战。大流行通过减少对燃料和石油产品的需求,使现有问题更加复杂,许多生产设施下线或因此而大幅度减少了产量。该行业的中游部分以运营现金流的相对稳定而著称,但是原油运输量的下降损害了2020年的中游收入。结果,MPLX的股价与其余能源股一起跳水,他们仍然避险无法像其他市场一样恢复。

MPLX的收益报告显示,一家公司已度过风雨,并进行了一些调整以保持稳定。MLP通过一些降低成本的措施实现了更精简的结构,并且缩减了增长资本支出计划,仅专注于高ROI项目。到第四季度,该公司的营业收入仅同比下降了5.8%。MPLX能够产生43亿美元的可分配现金流,几乎是股息的150%。公司管理层对这些现金流非常满意,以至于正在恢复单位回购计划,该计划类似于股票回购。您会看到常规库存。红利看起来很高且可持续,如果能源价格上涨,MPLX可以成为升值的候选者。不能随便忽略这些风险,但在当前情况下,上升潜力看起来很大。

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