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百万富翁正在购买的2只智能股票

2021-09-08 14:42:03来源:

最近一轮的 13-F 表格已提交给美国证券交易委员会。这些季度报告披露了机构投资公司的股权,为金融界提供了一定程度的透明度。当然,自己做研究总是明智的,但观察专业人士可能是获得想法的好方法。

考虑到这一点,以下是百万富翁基金经理在第二季度购买的两只股票。

1. Adob​​e 系统

State Street资产管理部门的首席执行官 Cyrus Taraporevala 将Adobe Systems(纳斯达克股票代码:ADBE)的股份添加到公司的投资组合中。这看起来是一个聪明的举动。Adobe 的市值为 3180 亿美元,是世界上最大的软件公司之一。其产品组合从数字媒体到数字体验,提供推动创造力、生产力和客户参与度的工具。

从数字媒体开始,Adobe 为照片和视频编辑、电影特效和图形艺术提供了市场领先的解决方案。该公司还提供 Acrobat 和 Adob​​e Sign 等 PDF 工具,这两种工具都用数字文档代替了纸质流程,帮助客户将相关成本降低了 90%。与该公司的创意软件一样,其 PDF 平台已获得广泛采用,因为全球有 500 万个组织依赖 Adob​​e Document Cloud。

在数字体验方面,Adobe 的软件可帮助营销人员收集和分析数据、管理内容并跨数字渠道提供个性化的客户体验。最近,Forrester Research将 Adob​​e 视为企业营销软​​件的领先供应商,理由是 Adob​​e 使用人工智能作为关键差异化因素。Fast Company 支持这一观点,将 Adob​​e 列为 10 家最具创新性的 AI 公司之一。

然而,Adobe 最令人印象深刻的是它的财务表现。尽管已有近 40 年的历史,这家科技公司仍继续实现两位数的稳健增长。

公制

2016 年第二季度 (TTM)

2021 年第二季度(TTM)

复合年增长率

收入

53亿美元

144亿美元

22%

自由现金流

16亿美元

66亿美元

33%

数据来源:YCHARTS。TTM = 过去 12 个月。CAGR = 复合年增长率。

Adobe 还受益于健康的资产负债表,目前拥有 58 亿美元的现金和短期投资,而长期债务为 41 亿美元。这种财务稳定性意味着该公司可以在不发行债务或股权的情况下度过经济低迷期,并且手头有大量现金可以在机会出现时加以利用。

总体情况如下:Adobe 预计到 2023 年其市场机会将达到 1470 亿美元,为未来的增长留下了巨大的空间。鉴于其众多一流的产品,我认为这家科技公司将继续长期回报股东。

2.万事达卡

摩根士丹利首席执行官 James Gorman 将万事达卡(纽约证券交易所代码:MA) 的股份加入公司的持股中。这里没有惊喜。根据尼尔森报告,万事达卡是全球第三大支付网络,2020 年占购买交易的 24%。不包括银联占主导地位的亚太地区,万事达卡在维萨之后排名第二。

截至第二季度,该公司有 29 亿张卡在流通,将消费者与全球数百万商家联系起来。这种规模是一个巨大的优势,这使得较小的卡公司几乎不可能挑战万事达卡。此外,由此产生的网络效应一直是强大的增长动力。可以这样考虑:由于流通的卡数量如此之多,商家基本上有义务接受万事达卡,而且随着万事达卡在更多地方获得接受,消费者更有可能将万事达卡放在口袋里。

在最近的财报电话会议中,管理层指出,随着经济重新开放,国内和跨境支出正在复苏,这帮助公司实现了 45 亿美元的收入,比上一年增长了 36%。管理层还指出,国际旅行正处于复苏的早期阶段,这可能意味着短期内会有额外的上涨空间。

回顾过去,万事达卡的财务表现虽然因大流行而有所减弱,但在过去五年中仍然稳健。

公制

2016 年第二季度 (TTM)

2021 年第二季度(TTM)

复合年增长率

收入

102亿美元

166亿美元

10%

自由现金流

41亿美元

70亿美元

11%

数据来源:YCHARTS。TTM = 过去 12 个月。CAGR = 复合年增长率。

展望未来,万事达卡将其潜在市场定为 235 万亿美元,其中大部分来自基于账户的企业对企业支出。为此,Mastercard Track 促进了买家和供应商之间的付款。在第二季度,万事达卡继续扩大该产品的规模,向该平台增加了新的银行和软件公司。

这是大局:今天,万事达卡的市值为 3380 亿美元,但这并不意味着它不能变得更大。鉴于其强大的竞争地位和巨大的机会,我认为万事达卡在十年后可能成为一家价值 1 万亿美元的公司。

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