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为什么投资者应该考虑电子商务ETF的机会

2021-05-12 15:56:23来源:

寻求增加投资组合的交易所买卖基金投资者应考虑电子商务的机会。

ProShares国民账户主管执行总监Troy Goldstein在最近的网络广播《行业中断:突破电子商务的范围》中指出,今年到目前为止,我们看到纳斯达克100指数落后于美国其他大盘市场。小型和中型股指数在支持性刺激措施和对经济复苏的乐观态度的支持下强劲反弹。此外,当我们查看美国的市值时,价值与增长绩效之间存在明显的对比。

ProShares全球投资策略师投资策略主管Simeon Hyman还补充说,当前所有的经济信号都表明身体健康,表明ISM制造和ISM服务数量强劲,同时劳动力市场的非农就业人数有所增加。同时,消费者的信心一直在增强,零售额也在回升。

从股票市场来看,海曼认为历史上的低利率支撑了更高的估值。

“根据2020年的收益估算,股票似乎很昂贵。但是,根据2021年的收益估算,结果并非如此。”海曼说。

“尽管标准普尔500指数的估值合理,但并非所有市场领域都如此。特别是,标准普尔500指数在2020年的回报率几乎是标准普尔500指数的两倍。即使对于那些不关心增长估值的投资者,也可能需要重新平衡。诸如此类的成长型股票之后的标准做法是使价值型股票重新获得平衡。”

ProShares主题投资执行总监Scott Helfstein帮助拆开了行业投资,特别是非必需消费品领域的投资,重点是它提供了对电子商务的访问权限。电子商务取得了惊人的增长。截至2020年,全球电子商务在线零售市场规模为4.28万亿美元,而全球人寿和健康保险市场规模为4.38万亿美元,全球汽车和汽车销售额为3.12万亿美元。

在线零售的大幅增长是2020年的大事件。赫尔夫斯坦还强调指出,全球每秒有8500次访问电子商务站点的事件。

“当前局势给非必需消费品投资者带来了独特的挑战。人们不去旅行,许多实体商店都关门了,在紧张的就业市场中,购买大型汽车似乎没有那么重要,”赫尔夫斯坦说。

“这些动态着重说明了非必需消费品领域内不同组成部分之间的差异,这种差异已经形成了多年。自2010年底以来,“消费者自由裁量权”的“互联网零售”部分在销售和盈利能力方面均脱离了该行业的其他部门。销售增长是下一个增长最快的非必需品部门标准普尔500家庭耐用品的近八倍,”他补充说。

投资者可以通过ETF掌握电子商务的日益普及和传统实体店的衰落。零售商店ETF的ProShares跌幅(NYSEArca:EMTY)和ProShares长期在线/短期商店ETF(NYSEArca:CLIX)都在实体零售商店中做空,以利用传统商店的弱势。同时,ProShares在线零售ETF(NYSEArca:ONLN)在在线零售商中享有长期头寸。

分析师预计在线零售将继续增长。根据美国商务部的数据,截止到2020年第四季度,如今美国零售业的14%都是通过网络进行的,因此还有很大的增长空间,”海曼说。

ProShares在线零售ETF试图反映ProShares在线零售指数的表现,该指数包括主要通过在线或通过其他非商店渠道(例如移动设备或应用程序购买)进行销售的公司,而不是通过实体店位置进行销售的公司。根据标准行业分类系统,必须将组件库存分类为在线零售商,电子商务零售商,互联网或直接营销零售商。

零售商店ETF的下降提供了Solactive-ProShares砖块和砂浆零售商店指数的每日空头头寸或-1倍,该指数由传统零售商组成,权重相同。该基金持有的公司包括百货商店,超级市场以及服装,消费电子产品和家居装饰用品的卖方。

最后,长期在线/短期商店ETF是一种长期做空策略,也是首个追踪在线公司潜在增长同时又受益于实体零售商衰落的ETF。具体而言,CLIX反映了ProShares长期在线/短期商店指数,该指数结合了100%的在线和非传统零售商的长期投资组合和50%的实体零售商的空头头寸。