整个光伏供应链的制造能力持续增长。随着制造商为保持竞争力和优化成本而加紧努力，供需不平衡的影响将更加明显。到第一季度末，制造商的策略和市场趋势将变得清晰起来。
供应链将看到越来越多的制造能力集中，多晶硅和硅片细分市场将显示出一些大鱼的主导地位。一级多晶硅和晶圆制造商的市场份额预计分别达到78%和90%。一级电池和模块制造商还响应大尺寸趋势继续提高产能。产能分配正在向大型公司转移。PV InfoLink估计，今年一级电池和模块制造商的估计市场份额将分别达到87%和60%。
从供应的角度来看，一级制造商的产能足以满足市场需求。凭借成本，技术和品牌方面的优势，第1层制造商将推动第2层制造商放慢产能增长的步伐，甚至将其淘汰出市场。
随着光伏产能的增加，市场面临失衡的风险。由于去年因事故引起的多晶硅短缺导致成本上升，垂直整合公司宣布了产能扩张计划。因此，今年电池的容量将变得过剩，PV InfoLink计算得出，持续扩张将使到年底的10家最大的垂直集成制造商的自给率达到80%以上。
细胞制造商将需要转型以与这些竞争对手竞争。自2020年以来，制造商已结成战略联盟并签订了长期供应合同。面对太阳能电池的产能过剩，一些制造商也已开始计划下一代技术的路线图。例如，Longi，Jinko，Aiko和Tongwei可能都指定了新的生产线，稍后将为n型安装。但是，HJT和TOPCon的产能扩展进展缓慢，因为HJT需要降低成本，TOPCon需要克服技术障碍。GW规模项目的进展，产能扩张计划的实现以及市场整合趋势在今年至关重要。
除了推动供应链整合之外，十家最大的垂直整合公司还宣布了长期玻璃供应计划，以确保供应顺畅。在这种背景下，去年出现了越来越多的垄断，并且随着市场转向大尺寸产品，光伏制造商将面临供求和竞争价格的结构性变化。
尺寸偏移
自2020年以来，由于中国规模的快速转变，供应链出现了大小不同的产品短缺。在海外市场这种情况的发生速度较慢，导致最终用户需求与所推广产品之间的差距。因此，太阳能产品和材料清单经历了短期价格动荡，158.75毫米G1单PERC电池的价格首次超过166毫米M6电池。规模变化表明，这种短期结构性缺口可能会在产品生命周期的最后阶段出现：价格将在短期内上升，并随着需求的变化而下降。
由于炉子的限制以及对容量扩展和调整的较长时间要求，在玻璃段中也可能出现结构间隙。今年，信义玻璃，平板玻璃集团，南玻集团和阿尔玛登将提高产能，而小型玻璃制造商将重新开放旧的生产线或计划扩大产能。同时，中国政府放宽了扩大玻璃产能的规定。但是，大幅面玻璃的供应仍将短缺，因为新产能上线需要时间。有鉴于此，垂直整合的公司积极参与提前签订长期合同。
价格趋势
多晶硅短缺使第一季度中上游市场价格上涨。由于预计第二季度多晶硅和模块材料清单价格将保持较高水平，因此模块制造商面临着不断上升的成本压力。整个上半年，模块价格将保持在较高水平，使用M6晶圆的模块的价格预计为$ 0.202-0.208 / W，基于182毫米M10晶圆的模块的价格差距为$ 0.01 / W。基于210毫米G12晶圆的模块的平均价格可能会略高。
考虑到预计在第二季度和第三季度会出现淡季的新生产线，基于M6晶圆的单面组件可能会降至低于$ 0.20 / W。而且，供应大尺寸模块的制造商变得更加垄断，与传统尺寸相比，大尺寸玻璃的供应将不足。因此，第三季度降价幅度不会太大。基于M10的模块的价格将下降至$ 0.202-0.21 / W，但是价格不会像往年6月30日中国安装高峰后的价格那样暴跌。总体而言，高模块价格，高运费，美元疲软以及持续的大流行可能会影响光伏需求。
垂直整合的公司正在加强对其供应的控制，并将内部生产转移，而制造商则积极建立合作伙伴关系，以确保供应并在向大尺寸过渡的过程中保持竞争力。一些制造商还计划制定n型技术路线图，以在瞬息万变的市场中保持领先地位。显然，制造商战略在市场集中度中起着决定性的作用。
